Подготовка малого и среднего бизнеса к сделкам с капиталом


|СДЕЛКИ

к которым мы готовим бизнес

  1. Привлечение долевого/долгового/мезонинного финансирования
  2. Продажа активов/бизнеса/проектов
  3. Рефинансирование/Реструктуризация
Для сделок от 1 м.р.

ПАКЕТ

Включает в себя 5 ть продуктов

  1. Финансовая модель со всеми необходимыми расчетами — для определения потребности в финансированиии и оценки стоимости бизнеса
  2. Бизнес план/ТЭО/Меморандум — для изучения бизнеса сторонними аналитиками вместе с финансовой моделью для вынесения ими суждения
  3. Структура сделки — перечень условий/проекты договоров/процедур для согласования с инвесторами
  4. Тизер и презентация — для проведения маркетинговых мероприятий и презентаций заинтересованным инвесторам
  5. Data Room — структурный пакет первичной документации для быстрого прохождения скоринга и проверки со стороны Инвесторов
Изготовление документации, которая будет продавать Ваш проект

Представьте, Вы одели костюм и галстук и пришли в банк за кредитом 100 млн. руб. Вас выслушал Вице-президент банка и сказали, что проект очень интересный и кредит обязательно дадут, но надо пройти формальности — подготовить пакет документов.

Вы правда думаете что это формальности?

На самом деле после встречи не произошло ровным счетом ничего, возможно Вице-президент Вас даже не вспомнит. Почем? Потому что слова он не запоминает, только цифры. Цифры на бумаге.

Хорошо продаются хорошо упакованные проекты.


Наша упаковка:

  1. Бизнес планы
  2. ТЭО/ФЭО
  3. Информационные инвестиционные меморандумы
  4. Data Room


Вы спросите в чем разница? Отвечу — ни в чем. Суть всех документов одна — дать третим лицам ощущение спокойствия что проект хорошо проработан и деньги можно выделать.

Бизнес планы это обычно малый и средний бизнес

Меморандумы — публичные компании и инестбанкиры