Capital Pack

Подготовка идей, проектов, активов и бизнесов
к сделкам с капиталом
Capital Pack - финансовые консультанты и корпоративные юристы.

Мы специализируемся на подготовке компаний малого и среднего бизнеса к сделкам в области корпоративных финансов и M&A.

Наши компетенции - финансовое моделирование, разработка меморандумов и инвестпроектов, подготовка к due diligence, оценка стоимости и структурирование сделок.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Сделки которые мы сопровождаем
Для малого и среднего бизнеса,
инвестпроектов, стартапов, активов
1
Проектное и структурное финансирование
Доли, мезонин, кредиты, займы, аккредитивы, факторинг, гарантии, любые инструменты от финансовых институтов и частных инвесторов.
2
Покупка/продажа бизнеса, слияния и поглощения
Полный или частичный выход, продажа бизнеса по частям, продажа миноритарных пакетов акций. Выкуп бизнесов на заемные.
3
Государственные инвестиции, субсидии, партнерства
Объединение активов, совместные предприятия, СРП, ГЧП, др.
4
Реструктуризация, рефинансирование, банкротства
Оптимизация структуры пассивов, предбанкротная реструктуризация.
5
Секьюритизация
Выпуск ценных бумаг - векселей, облигаций, акций. Преобразование в ПИФ-ы.
6
Частные инвестиции и краудинвестинг
Привлечение денежных средств от физических лиц.
Мы предоставляем качественный
инвестиционно-банковский консалтинг по приемлемым ценам.
Виктор Сидоров
Главный аналитик Capital Pack
КОМПЕТЕНЦИИ
Что мы делаем лучше всего
.. и что всегда необходимо в сделках которые мы сопровождаем
Консолидация отчетности
Формирование реального консолидированного баланса по стандартам МСФО на основании данных бухгалтерского и управленческого учета
Финансовое моделирование
Расчет прогнозных форм финансовой отчетности, разработка структуры финансирования, оценка эффективности инвестпроектов, оценка стоимости
Формирование Data Room
Сбор, оцифровка и систематизация исходных данных для целей технологичного прохождения скоринга, анализа и Due Diligence
Структурирование
Подбор стандартных и разработка специальных финансовых инструментов, включая перечень условий и проекты договоров.
Подготовка описаний
Тизеров, лендингов, лонгридов, коммерческих предложений, презентаций, питчей, бизнес планов, меморандумов, ТЭО/ФЭО
Диагностика и аналитика
Анализ эффективности деятельности компании, аудит готовности бизнеса к сделкам с капиталом
Мы делаем бизнес планы, которые с интересом читают инвесторы.

© Литературное чтение, Маковский Владимир Егорович
ПРЕИМУЩЕСТВА
Основные причины
тщательно подготовиться к сделке
Зачем нужна подготовка
ОХВАТ
Увеличьте шансы
Работайте с максимальным количеством Инвесторов. Используйте все каналы коммуникаций - звоните, рекламируйте, пишите, выступайте.
УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Ведите сделку
Держите контроль над ситуацией в своих руках, не отдавайте инициативу. Закрывая все вопросы Инвестора, активно переводите его на следующий этап сделки.
СКОРОСТЬ
Держите темп
Сделки "остывают", если оперативно не предоставлять запрашиваемую информацию. Будьте готовы к быстрым ответам на любые вопросы.
"A budget is telling your money where to go instead of wondering where it went."

— Dave Ramsey
О НАС
5-ть фактов о нас
Наши ключевые особенности
1. Услуги
Мы упаковываем капитал.

Упаковка привлекает, информирует и убеждает покупателей о свойствах, составе и качестве товара. Мы делаем то же самое - упаковку, только не товаров, а идей, инвестпроектов, активов и бизнесов.

Мы оказываем наши услуги либо по общепринятым стандартам, либо по стандартам Заказчика. И наша особенность заключается в том, что наши работы - привлекают, информируют и убеждают.
2. Практика
Мы работаем с любыми отраслями и размерами компаний.

Средний размер сделок с которыми мы работаем составляет от 5 м.р. до 500 м.р.
Мы имеем опыт выполнения работ в девелопменте, производстве, оптовой и розничной торговле/услугах, добыче полезных ископаемых.
3. Технологии
Мы - это производство. Производство расчетов и отчетов.

Наш стандартный технологический процесс состоит из трех этапов: (1) диагностика ситуации; (2) разработка плана и сметы работ; (3) собственно реализации.

Наши технологические карты/шаблоны взяты из департаментов корпоративных финансов компаний в которых мы работали. Расчеты мы производим в Excel с открытыми формулами, отчеты в Word/Adobe, презентации в Power Point, Data Room размещаем в DropBox.
4. Команда
Мы строим свою команду из опытных экспертов, которые разбираются в бизнесе и имеют опыт управления предприятиями.

Кроме того мы работаем сами - у нас нет менеджеров и соответственно только партнерская мотивация.
5. Цены
Мы устанавливаем наши цены приемлемыми даже для стартапов.
Разброс: 5...500 т.р. В среднем: 100...200 т.р.

Упаковка микробизнеса с месячным оборотом до 3 м.р. будет стоить 25...50 т.р. В упаковку будет входить: облачный Data Room, оценка стоимости, меморандум и тизер.

"Price is what you pay. Value is what you get."
- Warren Buffett
Наши контакты
+7 (495) 227 21 32
Hello@CapitalPack.ru
г. Москва, ул.Старая Басманная, дом 38/2 стр. 1
Заполните, пожалуйста, анкету